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À Lima, au Pérou, l’entrepreneur juif Samuel a promis d’épouser sa fille Sarah avec un riche métis Andrea Serta. Cependant, Sarah est amoureuse de Indian Paz. Après une bagarre au couteau dans la maison de Samuel, au cours de laquelle Serta a été blessé, Martin Paz saute dans la rivière turbulente. Tout le monde décide qu’il est mort, mais il est sauvé par l’Espagnol Marquis Don Vegal.

Perhaps Valentine Williams’ finest mystery thriller. Set in WW2, folk singer and guitarist Andrea Hallam gets caught up in a Nazi spy ring while travelling alone in Morocco. Kidnapped by Nazis who believe she holds a dossier on Hitler, the tale travels from entertaining wartime banter to sinister suspense and back again. She is swept into a plot to destroy or blackmail Hitler with some secret documents....